Mogens (Louis Miehe-Renard) er en ung, lovende musiker. Han får jobbet som organist i den lille provinsby, til stor fortrydelse for en af den lille bys store kanoner, hvis datter også har ansøgt om stillingen. Det er ikke populært i den lille by, men den unge musiker bliver støttet af den lokale redaktør, hvis datter "går til spil" hos ham. Mogens komponerer en melodi til pigen, og sød musik opstår mellem de to, men har han stjålet stykket?
Medvirkende:
| Louis Miehe-Renard | Mogens Birk - organist |
| Paul Hagen | Steen Birk - musiker og Mogen's bror |
| Helge Kjærulff-Schmidt | Jepsen - redaktør |
| Elsebet Knudsen | Lise Jepsen - hans datter |
| Jacob Nielsen | Møller - konsul |
| Maria Garland | Hans kone |
| Lise Ringheim | Kirsten Møller - deres datter |
| Johannes Meyer | Organist Sørensen |
| Jørgen Ryg | Trompetist |
| Gustav Winckler | Sanger |
| Keld Markuslund | Ordstyrer I menighedsrådet |
| Povl Wöldike | Direktør på musikkonservatoriet |
| Ebba Amfeldt | Garderobedame |
| Vivi Svendsen | Impresario |
| Tony Rodian | Bekendt af impresarioen |
| Helmer Hansen | Gæst i forsamlingshuset |
| Hertha Hørberg | Glad koncertgæst |
| Harald Holst | |
| Klaus Scharling Nielsen | |
| H.C. Andersen II (Hans Christian) | Synger for Steen Birk |