Den snedige, gamle gubbe Peddersen og hans lige så finurlige kat Findus er endelig tilbage i fin form med juleeventyret Nissemaskinen. Baseret på Sven Nordqvists bog.
Peddersen er kommet til at love Findus, at julenissen vil komme på besøg juleaften. Som alle andre voksne tror Peddersen imidlertid ikke på julenissen, så han beslutter at bygge en "nissemaskine" for at opfylde kattens ønske. Det volder dog langt større problemer, end Peddersen har forestillet sig, så Findus og hans venskab kommer ud i en alvorlig krise. Samtidig lider Peddersens manglende tro på julenissen et alvorligt knæk...

Medvirkende:

Peddersen	Per Pallesen
Findus	Carl Winther
Nisse / Postbud	Preben Kristensen
Gustavsen	Lars Knutzon
Else	Vigga Bro
Tulle	Michelle Bjørn-Andersen
Ingeborg	Kirsten Lehfeldt
Skovvogteren	Ole Fick