Bamse møder Luna for allerførste gang. Hun tror i første omgang, han er farlig – men Bamse er jo rarlig, som han selv siger. En dag sker der noget spændende; Bamse får noget tryllegødning til sin potteplante – hvad kan det mon bruges til?
FLYVETUR:
Bamse vil lære Kylling at fl yve, men det kan den jo slet ikke, så stakkels Kylling bliver meget ked af det. Bamse trøster naturligvis Kylling, og læser historien om dengang Kylling kom ud af ægget hos hønemor.