Den niårige Katja er enebarn og temmelig uvant med at omgås andre jævnaldrende. Hendes forældre forsømmer hende, og hun er meget alene. I stedet for kammerater søger hun kontakt med naturen og specielt fugle optager hendes tid, og da hun en dag finder en vandrefalk begynder hendes verden at forandres.
Det er i grunden lidt af et mirakel at en så banal historie kan virke så overbevisende for et voksent publikum (JEG lod mig ihvertfald rive med!), og filmen er da også noget nær den perfekte familiefilm. Alle vil kunne få noget med sig fra denne subtilt tænkte udviklingshistorie svøbt i eskapismens klæder. Børnene er fint castede og filmens charme og skarpsindige pointer om kammeratskab og behovet for naivitet er ganske varme og positive i al deres enkelthed. Slutningen lukker fint filmen, men åbner den samtidigt til fornyet refleksion, og undgår derfor det banale. Instruktøren er sluppet afsted med at lave en eventyrlig og samtidigt meget realistisk film om en pige der ad omveje kommer i forbindelse med sig selv gennem naturen og en gruppe fremmede børn.

Skuespillere:
Fanny Bernth
Stefan Jürgens
Christina Meyer
Henrik Rasmussen
Sasia Mølgård