Bjørn, Mulle og Sten går i samme klasse. Bjørn og Mulle tilhører den lavere middelklasse, mens Sten er fra et velhavermiljø. Han er køn og velbegavet, men følelsesmæssigt afstumpet, og han begynder at lokke Bjørn og Mulle ud i små-kriminalitet, der til sidst bliver til planlagt overfald og indbrud. Bjørn ser katastrofen nærme sig, og nu tvinges han til at handle.
Den Bodil-vindende Zappa er en på én gang dramatisk, foruroligende og grum historie, der foregår i det gryende velstandsmiljø i Brønshøj i begyndelsen af tresserne. Baseret på Bjarne Reuters berømte roman af samme navn og mesterligt instrueret af Osvar-vinderen Bille August (Pelle Erobreren). Hovedrollen som Bjørn spilles af Adam Tønsberg, Morten Hoff er den ustyrlige Mulle, og Peter Reichhardt er Sten, der kun er i stand til at nære virkelige følelser for sin rovfisk, Zappa.
Medvirkende:
| Adam Tønsberg | Bjørn |
| Morten Hoff | Mulle |
| Peter Reichhardt | Sten |
| Lone Lindorff | Bjørns mor |
| Arne Hansen | Bjørns far |
| Thomas Nielsen II | Henning - Bjørns lillebror |
| Solbjørg Højfeldt | Stens mor |
| Bent Raahauge Jørgensen | Stens far |
| Inga Bjerre Bloch | Mulles mor |
| Jens Okking | Mulles far |
| Elga Olga Svendsen | Bjørns mormor |
| Willy Jacobsen | Bjørns morfar |