Leo Kessler er en ung amerikaner af tysk herkomst. Kort efter 2. verdenskrig ankommer han til sit fædreland hvor hans onkel har skaffet ham arbejde som sovevognskonduktør. Leo vil gerne hjælpe med, at få Tyskland på fode igen uden at gribe til våben, men han mødes af en uforstålig og nærmest eksotisk verden.

Under den krigshærgede overflade lurer skjulte kræfter der kæmper mod den allierede besættelsesmagt: den nazistiske partisangruppe, "Vareulvene", driver deres terrorisme med alle der samarbejder med de allierede, og slår til hvor man mindst venter det. Snart hvirvles Leo ind i et dødbringende net af mord, terror og korruption for, at redde livet på kvinden han elsker.

Leopold Kessler	Jean-Marc Barr
Katharina Hartmann	Barbara Sukowa
Lawrence Hartmann	Udo Kier
Uncle Kessler	Ernst-Hugo Järegård
Pater	Erik Mørk
Max Hartmann	Jørgen Reenberg
Siggy	Henning Jensen
Colonel Harris	Eddie Constantine
Narrator	Max von Sydow
Seifert	Erno Müller