Dokumentarfilm om kordirigenten Mads Bille og hans store arbejde med Herning Kirkes Drengekor. Vi følger Mads Bille og koret gennem et par år og ser bl.a., hvordan han tager ud på folkeskoler for at finde de bedste drengestemmer. Også det hårde arbejde med at skaffe sponsorer til koret skildres, ligesom arbejdet med de enkelte kormedlemmer, hvoraf flere af drengene har personlige problemer at tumle med.

Requiem, opus 48 (Sanctus)(Herning Kirkes Drengekor, orgel, dirigent: Mads Bille)

Gabriel Fauré
Cantique de Jean Racine, opus 11(Herning Kirkes Drengekor, klaver, dirigent: Mads Bille)

Gabriel Fauré
I østen stiger solen op(Herning Kirkes Drengekor, dirigent: Mads Bille)

C.E.F. Weyse
Dejlig er den himmel blå(Herning Kirkes Drengekor, dirigent: Mads Bille)

C.E.F. Weyse
I skovens dybe stille ro(Herning Kirkes Drengekor, dirigent: Mads Bille)

Fritz Andersen (f. 1829)
Mit hjerte altid vanker(Herning Kirkes Drengekor, dirigent: Mads Bille)

Carl Nielsen (f. 1865)
Let my complaint(Peter Lodahl, tenor, Herning Kirkes Drengekor, orgel, dirigent: Mads Bille)

Thomas Morley
Cantiones sacrae, 1575 (Salvator mundi)(Herning Kirkes Drengekor, dirigent: Mads Bille)

Thomas Tallis
Motetter, opus 18 (Tantum ergo sacramentum)(Lars Møller, baryton, Herning Kirkes Drengekor, orgel, dirigent: Mads Bille)

Charles-Marie Widor
Marken er mejet(Herning Kirkes Drengekor, klaver, dirigent: Mads Bille)