Året er 1699, og Kong Christian V er alvorligt syg. En vinterdag kommer den unge junker Friedrich von Kötschau fra Hessen til hoffet. Der er dødsenskedsommeligt på det gamle dystre slot, hvor kongens tiltagende svagelighed lægger en dæmper på al livsglæden. Friedrich von Kötschau er en flot ung adelsmand, og selv majestæten glæder sig over hans mange lystige påfund. Dertil kommer, at han har en recept på guld, og kongen giver ham lov til at eksperimentere i slottets kælder hos den gamle slotsapoteker Paulus.

Kötschau	Mogens Wieth
Christian V	Valdemar Møller
Justine Rosenkrantz	Gull-Maj Norin
Anna Dalvig	Bodil Kjer
Von lenthe	Angelo Bruun
Dronning Amalie	Agnes Thorberg Wieth
Berte Skeel	Petrine Sonne
Haxthausen	Marie Niedermann
Karen	Ingeborg Brams
Plessen	Grethe Paaske