Dansk spiondrama fra 1942. Under 1. verdenskrig kommer Torben (Hans-Henrik Krause) hjem til Danmark fra Rusland. Med sig har han nogle hemmelige breve fra Zaren. De skal overbringes til den hemmelige kurer Tuschin. Desværre er kureren blevet myrdet. Torben indlogerer sig på Tuschins hotel for at efterforske sagen på egen hånd. Hurtigt hvirvles han ind i en speget spionaffære, hvor det er svært at skelne venner fra fjender.

Torben	Hans-Henrik Krause
Irene	Lily Weiding
Ekscellencen	Tavs Neiiendam
Bestritsky	Poul Rohde
Mr. Max	Karl Jørgensen
Marja	Grete Gravesen
Madame Viola	Jessie Rindom