Knut Pedersen (Kristoffer Joner) kommer som nyuddannet lektor til Larvik i 1968. Vejen til den bekvemme middelklasse synes åben, da han finder kærligheden i bibliotekaren Lise Tanner. Men i klasseværelset melder tvivlen sig hos Pedersen. Klassens største agitator hedder Werner Ludal. Han fremfører sine socialistiske argumenter så overbevisende, at Pedersen snart føler sig tiltrukket af tanken om en 'væbnet revolution i Norge'. Han melder sig ind i den lokale afdeling af AKP. En dag ankommer en ny "kammerat" til Larvik – lægen Nina Skåtøy (Ane Dahl Torp) - og intet bliver som før.

Knut Pedersen	Kristoffer Joner
Nina Skåtøy	Ane Dahl Torp
Lise Tanner	Anne Ryg
Werner Ludal	Jan Gunnar Røise
Jan Klåstad	Stig Henrik Hoff
Gunnar Bøe	Fridtjov Såheim
Anne Britt Bru	Silje Torp
Harald Tholfsen	Jon Øigarden
Fru Bøe	Henriette Steenstrup
Unni Langmoen	Elin Sogn