Peter og Dragen

En musikalsk fortælling om venskab og med masser af gode grin. Den forældreløse dreng Peter har kun én rigtig ven, nemlig den frække, men rare drage Elliot, der kan gøre sig usynlig, når det behøves. Da Peter en dag stikker af fra sine onde plejeforældre, tager Elliot selvfølgelig med. De besøger Passamaquoddy og havner hos den venlige fyrmester Nora, der tager sig af Peter og tilbyder ham et nyt hjem. Men hun aner ikke, at hans bedste ven er en usynlig drage.