Tag med på eventyr i en helt ny tegnefilm – langt tilbage i tiden, dybt nede i havet og dengang Ariel var ung, i det herlige undervandseventyr Den Lille Havfrue – Historien om Ariel. Ariel, hendes søstre og deres mor, dronning Athena, elsker musik overalt i verden og lever lykkelige i Atlantica. Men lykken forvandles pludselig til tragedie da Athena belejres af pirater og forsvinder. Ariels far, havguden Triton, er sønderknust og forbyder al musik i hele havet, for altid! Men Ariel kan ikke forestille sig et liv uden musik, og begynder i hemmelighed at lede efter andre, som deler hendes drøm. Hun møder fisken Tumle og den kalypsosyngende krabbe Sebastian. De bliver bedste venner med en fælles mission: at få genindført musikken i Atlantica!