Erotisk thriller med Nicolas Cage

New Orleans. Varmen får tøjet til at klistre på kroppen. Jazzmusikken runger i gyderne. Forførende dufte hænger tungt over byen. Her bor Zandalee - en forførende ung kvinde som er utilfreds med sit liv som hustru. Ægtemanden Thierry, der engang var en lidenskabelig og varmblodet poet, er kølet af. Da Thierrys farlige og mystiske barndomsven, Johnny, dukker uventet op, vækkes der noget i Zandalee, som hun ikke troede fandtes. Et erotisk begær der ikke kan kontrolleres. Lidenskaben tvinger Zandalee ud i underkastelse, stoffer og vold. En farlig leg begynder, der ender med sindssyge, jalousi, vanvid... og mord.

Nicolas Cage, der modtog en Oscar for Leaving Las Vegas, spiller her sammen med Erika Anderson fra Twin Peaks og Judge Reinhold fra Frækkere End Politiet Tillader-succeserne. Filmen byder også på biroller af Steve Buscemi fra Reservoir Dogs, Joe Pantaliano fra serien Sopranos, og Oscar-belønnede Marisa Tomei (My Cousin Vinny) samt Viveca Lindfors.