For et par år siden, oplevede Alice sin søn blive myrdet. Hun kan ikke klare skærerne og bliver derfor indlagt på et sindsygehospital. Hun er usikker på gerningsmanden og er først overbevist om at det er en mystisk mand, der bærer rundt på et arsenal af våben. Det viser sig, at den mystiske mand ved, hvem den rigtige morder er: En dæmon - ”Hellbreed” - som er kendetegnet ved at være klædt ud som klovn. Klovnen har en flot rød tud, en ballon og ser rigtig sød ud. Han er glad for børn, så glad for dem, at han spiser dem levende. Alice slår pjalterne sammen med klovnejægeren, men da politiet får fat i hende og hører om Hellbreed, er Alice atter på vej til at blive indlagt på sindsygehospitalet igen.

Skuespillere: Dominique Pinon, Darren Day, Lyndie Uphill