Jack Nicholson er hundetræneren Harry, som engagerer sig i en af sine klienter (Ellen Barkin), da denne lejer en af hans hunde til at passe sit hus. Harry har et naturtalent som løgner og en evne til at miste kontrollen over tingene. Hans nye kunde, som er operasangerinde, er af den bløde og sårbare slags. Hun plages af sin dirigent af en mand, af mystiske telefonopkald og endog af kriminelle elementer fra sin søsters (Beverly D’Angelo) fortid. Men så er der jo Harry!

Harry Bliss	Jack Nicholson
Joan Spruance	Ellen Barkin
Redmond Layls	Harry Dean Stanton
Andy Ellerman	Beverly D'Angelo
Eddy Revere	Michael McKean
Laurence Moncrief	Saul Rubinek
June Huff	Viveka Davis
Helen Dextra	Veronica Cartwright
Lewie Duart	David Clennon
Det. Melvenos	John Kapelos