Den lille dreng Buddy kravler en juleaften ned i julemandens sæk, og bliver taget med til Nordpolen. Her lever han blandt nisserne og tænker aldrig over at han er meget større end de andre, men en dag i hans voksne liv opdager han dog sandheden og tager straks afsted for at finde sin rigtige far (Caan), som er en succesfuld forretningsmand i New York. Han synes bestemt ikke om denne underlige mand, som pludselig dukker op?men Buddy lader sig ikke slå ud, selvom han mildest talt ikke passer ind i den moderne verden. Filmen var den største succes i de amerikanske biografer ved juletid 2003, og Wil Ferrell er en af tidens største komikere, men en lang række film og tv-optrædender bag sig.

Skuespillere:
Will Ferrell
James Caan
Bob Newhart
Edward Asner
Mary Steenburgen
Zooey Deschanel
Faizon Love