Den unge Sadie (Jennifer Jason Leigh) glider rundt uden et fast holdepunkt i tilværelsen og forsøger at skabe sig en sangkarriere. Hendes manglende evner bliver pinefuldt tydelige, når hun står på en scene. Hun brænder for musikken, men hun kan ikke synge. De følelsesbetonede smerter bedøver hun med stoffer og sprut. Storesøster Georgia (Mare Winningham) har alt, hvad Sadie ønsker sig, en smuk sangstemme og en lysende sangkarriere. Da søstrenes veje krydses, bliver Sadies misundelse åbenbar, og konfrontationen er uundgåelig.

Medvirkende:

Sadie Flood	Jennifer Jason Leigh
Georgia Flood	Mare Winningham
Jake	Ted Levine
Axel Goldman	Max Perlich
Bobby	John Doe
Herman	John C. Reilly
Trucker	Jimmy Witherspoon
Chasman	Jason Carter
Erwin Flood	Tom Bower
Leland	Smokey Hormel