Edward Lennox Wallace (Roger Allam) var engang i tidernes morgen en fanden-i-voldsk, engageret og talentfuld poet med sprudlende energi. I dag er talentet blegnet, og Wallace kan se sig selv reduceret til teaterkritiker. Efter at være gået over gevind ved en teaterforestilling bliver han fyret, og vores historie tager sin begyndelse:

På opfordring af sin guddatter, Jane, rejser han til Swafford Hall i Norfolk for at restituere sig hos sin barndomsven, lord Michael Logan (Matthew Modine). I sine breve hjem til Jane giver han sit besyv med i forhold til de emner, der fortsat optager ham mest: kvinder, sex, poesi, kunst og den gode moral. Samtidig holder han grundigt øje med sin gudsøn, David (Tommy Knight), og noterer sig nogle sælsomme begivenheder. I bedste Agatha Christie-stil sætter han sig for at undersøge omstændighederne nærmere.