I forsøget på at afsløre løgnene om bortførelser begået af rumvæsener rejser en provokerende skaber af dokumentarfilm til en UFO-kongres i New Mexico. Her møder han en lokal kunstner med en dyb, mørk hemmelighed. Efterhånden som de to følger en række spor, kommer de dybere ind i puebloindianernes gådefulde kultur. Snart opdager de en række foruroligende observationer, som får dem til at stille spørgsmål ved alt, hvad de tror er sandt.

Peter Norton	Peter Stormare
Emily Reed	Jordan Hinson
Kyle Blackburn	Martin Sensmeier
Lucille	Dee Wallace
Bill Johnson	Don Stark
Chris Norton	Ryan Carnes
Nell Norton	Danielle Burgio
Dr. Maurice	Michael Benyaer
Brent	Claude Duhamel