Europa for 30.000 år siden. Cromagnonpigen Ayla bliver forældreløs efter et jordskælv, men adopteres af en klan neandertalere, der kalder sig ”Hulebjørnens klan”. Ayla ser anderledes ud, da hendes krop ikke er dækket af hår, og når hun bliver ked af det, kommer der vand ud af hendes øjne. I klanen betragtes hun som grim og dum og udnyttes af de onde klanledere, men Aylas mere udviklede hjerne giver hende trods alt fordele og muligheder for at forsvare sig.

Medvirkende:
Emma Floria
Nicole Eggert
Daryl Hannah
Pamela Reed
James Remar
John Doolittle
Curtis Armstrong
Thomas G. Waites