Vore to venner, Fy og Bi, kommer som så mange gange før vandrende henad landevejen uden mål og - uden mad. Sulten plager dem, og de standser med store øjne ved en bagerbil, hvis bagdør står åben og åbner udsigten til overdådige bakker med wienerbrød og borgmesterstænger. De får sig dog en lang næse og vandrer videre til en gammel borg, hvor de søger natlogi. I borgkælderen åbner de en bog - og straks er de selv tilbage i det 15. århundredes spændende begivenheder og drabelige kampe.
| Harald Madsen | Bivognen |
| Carl Schenstrøm | Fyrtårnet |
| Christian Arhoff | Pater Stefan, gejstlig på Trollenæs |
| Elith Foss | Frederik, Mikkels søn |
| Helga Frier | Karen Huggetønde, Aases ældre søster |
| Harald Holst | Bjørn, flankefører hos fyrst Joachim |
| Gunnar Lemvigh | Eskild, flankefører hos fyrst Ivar |
| Johannes Meyer | Fyrst Ivar Rose, herre til Trollenæs |
| Peter Nielsen | Guldsmed Rane Tophugger |
| Aage Redal | Mikkel, krovært i "Det blå Vildsvin" |
| Poul Reichhardt | Ridder Caspar Krabbe, fyrst Joachims søn |
| Eigil Reimers | Grev Nicolaus Sildeglimt |
| Christian Schrøder | Købmand Huggetønde |
| Lise Thomsen | Jomfru Jytte Rose, fyrst Ivars datter |
| Clara Østø | Aase, købmandens yngste datter |
| Francesco Recchia | Dirigent hos Ivar Rose |
| Ole Skaarup | Kanonér |
| Kai Holm | Vagtmand Lumme |
| Carl Fischer | Fyrst Joachim Krabbe af Højgaborg |