Vi befinder os til en opførelse af "Gøngehøvdingen" på dukketeater. Dukketeatrets ejer, instruktør og hele skuespillerstab er Erik Steen, hvis forældre har indbudt alle Eriks kammerater til børnebal. Blandt tilskuerne finder vi Herkules, Eriks uadskillelige ven og legekammerat. Mange led binder de to drenge sammen for resten af livet. De to barndsomsvenner havner to vidt forskellige steder i tilværelsen.

Ib Schønberg	Herkules Hansen - tjener
Bent Schønberg	Herkules Hansen - som barn
Karen Sandberg Caspersen	Henna - gift med Herkules
Johannes Meyer	Herkules' far
Angelo Bruun	Erik Steen - forretningsmand
Willy Bille	Fru Steen, Eriks mor
Lis Smed	Margit Johnsen - Eriks kusine
Kaj Mervild	Vekselerer
Rasmus Christiansen	"Knast" - berider og medhjælper
Carl Viggo Meincke	Fuld mand med lodseddel
Agis Winding	Marie, husholderske
Ingeborg Pehrson	Fru. Svendsen - værtshusholder
Albrecht Schmidt	Konsul
Holger Vistisen	Tilskuer
Ego Brønnum-Jacobsen	Tjener
Ellen Margrethe Stein	Von Horn, snop
Ejner Bjørkmann	Festdeltager på skib