Da Møller Jakob Clausen til "Højmøllen" sidder ved sin kones dødsleje, giver han hende det løfte, at han, hvis han gifter sig igen, vil vælge en kvinde, som vil være god ved deres lille søn, Hans. Og i moderlig omsorg for sin lille søn nævner den døende kone skovfogedens blide og gode søster, Hanne, som sikkert både vil kunne blive mølleren en trofast hustru og Hans en god mor.

Eyvind Johan-Svendsen	Jacob Clausen - møller på "Højmøllen"
Gudrun Lendrop	Christine - hans kone
Lasse Steen Hansen	Hans - deres lille søn
Pouel Kern	Vilhelm Christensen, skovfoged
Betty Söderberg	Hanne - hans søster
Helga Frier	Fru. Andersen - møllerens svigermor
Sigurd Langberg	Henrik - ejer af "Dragegården" kaldet "Dragen"
Ejner Federspiel	Smidt - pastoren
Paul Holck Hofmann	Herredsfuldmægtig
Vera Gebuhr	Lise Vibe - "Skyttelise"
Jørn Jeppesen	Jørgen - møllersvend
Buster Larsen	Lars - møllerdreng
Karen Poulsen	Lises mor
Peter Poulsen	Peer Vibe - Lises bror
Jytte Høeg Brask	Hare-Ane