Thomas er 17 år og opflasket med kolde afvaskninger og revne gulerødder. Han flytter med sine forstokkede forældre ind i en Charlottenlund-villa. Dette vender op og ned på Thomas' triste teenagerliv. For i nabovillaen bor familien Thamms, en flok livsglade eskapister, som ikke laver dagens gode gerning, men til gengæld vælter i penge. Konen render konstant halvnøgen rundt og har sin alkoholiske kunstner-elsker boende, manden fedter med unyttige opfindelser og der vælter ind og ud med vanvittige gæster. De to teenagerunger, tvillingerne Topsy og Mick tumler rundt i en grænseløs appetit på livet og eksperimenterer især med erotikken. Den puritanske Thomas facineres dybt af nabofamilien og drages ind i deres eksotiske verden, hvor tvillingerne leger med ham som kattene med musen. Hele hans verden rystes, da han forelsker sig dybt i Topsy.

»Kvikt og veloplagt kommediehåndværk« Næstved Tidende
»En hyldest til livsglæden« Aalborg Stiftstidende
»Årets danske film« Aarhus Stiftstidende

Medvirkende:

Lars Bom	Thomas Simonsen
Henrik Koefoed	Thomas' stemme
Nonny Sand	Topsy
Gitte Naur	Topsys stemme
Thomas Alling	Mick
Jess Ingerslev	Micks stemme
Axel Strøbye	Kontorchef Simonsen, Thomas' far
Elin Reimer	Thomas' mor
Lisbet Dahl	Edith Thamms
Ebbe Rode	Conrad Thamms
Torbjørn Hartvig Hummel	Frederik
Erno Müller	Conrads bror, politiker
Bjørn Watt Boolsen	Eugene Thamms
Helle Virkner	Irene Sand
Lene Brøndum	Hjørdis, stuepige
Karen Berg	Frøken Lund
Jens Arentzen	Claus
Holger Munk	Læge
Christian Jul Hansen	Maler