Vi er i Sønder Omme i året 1976.
Der sker meget i unge Martins liv. Martin er lidt overladt til sig selv, for hans bror og far sørger over morens død. Men selv har Martin svært ved at komme sig over tabet, når han samtidig skal planlægge sin egen konfirmation og træne med sit kapganghold.
Martin venter også på sin seksuelle debut som helst skal foregå med Kristine, selvom han allerede har eksperimenteret lidt med sin bedste ven Kim, som han muligvis også er lidt forelsket i. Der kommer masser af gode råd fra alle i byen som prøver at hjælpe, men det er ikke let, når ingen forstår hvad der foregår indeni en 14-årig drengs hoved.
| Villads Bøye | Martin |
| Anders W. Berthelsen | Hans |
| Frederik Winther Rasmussen | Kim |
| Kraka Donslund Nielsen | Kristine |
| Sidse Babett Knudsen | Lizzi |
| Anette Støvelbæk | Mona Damefrisør |
| Pilou Asbæk | Onkel Kristian |
| Jacob Ulrik Lohmann | Rolf |
| Jens Malthe Næsby | Jens |
| Magnus Blach | Lange Jan |
| Bodil Lassen | Mormor |
| Kurt Ravn | Morfar |
| Anne Louise Hassing | Helle Friis |
| Stine Stengade | Maya |
| David Dencik | Pelli |
| Jens Jørn Spottag | Sten Koch |
| Steen Stig Lommer | Træner |
| Kristian Halken | K.F. |
| Lise Baastrup | Fru Simonsen |