Den unge charmerende Frede Hansen er agent i spøg og skæmt og befinder sig i filmens begyndelse ombord på en færge på vej hjem fra en tur sydpå med tasken fuld af nye, sjove påhit.

Ombord er en anden agnet – en hemmelig agent med en taske mage til Fredes. Den hemmelige agent er skarpt forfulgt af to uhyggelige gangstere i læderfrakker, der er på jagt efter hans taske. Inden de gør det af med ham får han byttet sin taske ud med Fredes, som derved rodes ind i utroligt dramatiske situationer.

Da Frede langt om længe kommer til København, bliver han hvervet som rigtig agent – med den super-effektive agent Smith som hjælper… Og så kører det bare deruda’…

Morten Grunwald	Frede Hansen
Ove Sprogøe	Smith - hemmelig agent
Poul Bundgaard	Kolick - chefens højre hånd
Essy Persson	Sonja - natklubsangerinde
Martin Hansen	Chefen
John Wittig	Agent 1
Frankie Steele	Agent 2
Jørgen Blaksted	Agent 3
Edward Fleming	Agent 4
Valsø Holm	En dansker
Lisbeth Frandsen	En dame
Søren Rode	Schnitzel
Philippe Decaux	Promow
Freddy Koch	Zinck
Karl Stegger	Prwsztch
André Sallyman	Schnorkel
Knud Rex	Hachis
Arthur Jensen	Carlo
Ebba With	En dame
Else-Marie Juul Hansen	En dame
Anne Mari Lie	Stuepige
Jan Priiskorn Schmidt	Piccolo
Anne Werner Thomsen	Kontordame i Secret Service
Michael Sprehn	Cowboy-dreng med pistol på færgen
Oluf Lindfors	Svensk togkontrollør
Bjørn Spiro	Gangster
Ejner Hans Jensen	Gangster på øen
Gunnar Strømvad	Gangster
Ole Søgaard	Gangster-lastbilchauffør