En filmoperatør myrdes under en kriminalfilm. Det er 'Nålen' der står bag likvideringen. Alex vil gerne ud af Nålens klør, men bliver truet til forsat at lege med. Nålen smugler insulin, hvorfor den unge Gudrun, der arbejder på en insulinfabrik, er meget interessant.

Nålen kontakter hende og hun trues til at fortælle hvor insulinen opbevares. Imens er kriminalkommissæren på jagt efter filmoperatørens morder. I operatørens hjem findes en del insulin ampuller. Politiet anholder Stefan og jager Alex. I Alex' lejlighed findes mordvåbnet. Imens er Gudrun og Alex blevet forelsket.

Ebbe Rode	Lorentzen (Naalen)
Tove Maës	Gudrun, laboratorieassistent
Hans-Henrik Krause	Alex Birk, medicinstuderende
Gunnar Lauring	Larsen, kriminalkommisær
Louis Miehe-Renard	Oskar, håndlanger og morder
Jørn Jeppesen	Stefan Nielsen, håndlanger
Sigrid Horne-Rasmussen	Værtinde
Ove Sprogøe	Helmer, kriminalassistent
Lise Thomsen	Danselærer
Tove Bang	Fru Larsen
Hans Egede Budtz	Leder på insulinfabrik
Tavs Neiiendam	Læge
Henry Nielsen	Pedel
Aage Winther-Jørgensen	En sortbørshaj
Karl Gustav Ahlefeldt	Filmoperatør der myrdes
Gyrd Löfquist	Filmoperatør
Gunnar Strømvad	Laboratorieassistent der slås ned
Axel Strøbye	Indbrudstyv
Gotha Andersen	Portier
Kjeld Jacobsen	Politiassistent
Keld Markuslund	Gendarm der vidner
Charles Wilken	Gammel mand der spørger Alex om sin bror
Carl Johan Hviid	Laboratoriemedarbejder
Johan Jacobsen	Sprængstofekspert
Paul Holck Hofmann	Portier