1	Carl "Koda 300205" Nielsen*–	Er Der Nogen Der Har Set Min Bror Written-By – Carl Nielsen (2)	6:42
2	Dirch Passer–	Sort Humor (Idi Amin) Written-By – Preben Kaas	5:54
3	Poul Erik Krogen–	Vendelbo Historier Written-By – Poul Erik Krogen	5:10
3.1	Poul Erik Krogen–	Begravelsen
3.2	Poul Erik Krogen–	Originalen
3.3	Poul Erik Krogen–	Konen Stjæler
3.4	Poul Erik Krogen–	Ærligt Ansigt
3.5	Poul Erik Krogen–	Smeden
3.6	Poul Erik Krogen–	Ny Politimester
4	Jeanne Boel–	Sikke' Et Bryllup Written-By – Jeanne Boel, Leif Maibom	4:55
5	John Martinus–	The Povlsgaard Show Orchestrated By – Bent Clausen Written-By – Robert Arnold (2)	6:39
6	Poul Erik Krogen–	Vendelbo Historier Written-By – Poul Erik Krogen	1:55
6.1	Poul Erik Krogen–	Landposten
6.2	Poul Erik Krogen–	Dårlig Hørelse
7	Kai Løvring–	Den Fulde Mand Written-By – Kai Løvring	10:40
8	Marguerite Viby–	Hjem Fra London Orchestrated By – Bent Clausen Written-By – Ida & Bent From	4:12
9	Erik Påske*–	Trolden Orchestrated By – Bent Clausen Written-By – Ulrich Raunbøl	4:39
10	Poul Erik Krogen–	Vendelbo Historier Written-By – Poul Erik Krogen	8:38
10.1	Poul Erik Krogen–	Rødstrømpe Konen
10.2	Poul Erik Krogen–	Fugleproblemer
10.3	Poul Erik Krogen–	Toget
10.4	Poul Erik Krogen–	Fandens Søster
10.5	Poul Erik Krogen–	Prædike Om Tobak
10.6	Poul Erik Krogen–	Lærerinden
10.7	Poul Erik Krogen–	På Udflugt
11	Bodil Udsen–	Damen Uden Overkrop Written-By – Robert Arnold (2)	2:57
12	Carl Nielsen (2)–	Foredragsholderen Written-By – Carl "Koda 300205" Nielsen*	5:55