1	Hver Gang Du Smiler Til Mig	2:21
2	Bytte Partner	2:41
3	Lyt Til Guitarens Klang	3:17
4	Jeg Kommer I Nat Under Balkonen	2:45
5	Lille Kammerat	3:17
6	Et Brev Med Tre Kærlige Ord	3:30
7	Bjergenes Sang	3:09
8	Falleri Og Fallera	3:17
9	Elefantsagen	2:18
10	Hemmelig Kærlighed	2:37
11	Tæl Hver En Glæde	3:22
12	Emigrantens Sang	3:16
13	Annelise	2:51
14	Liljenkonvaller	3:18
15	Den Gamle Tennessee Waltz	1:41
16	Når Kastanien Står I Blomst	2:59
17	Oppe På Bjerget	2:55
18	Isabella	3:06
	Medley	(3:53)
19a	Liselotte
19b	Å Marie Jeg Vil Hjem Til Dig
19c	Oppe På Bjerget
	Medley: Sømands Potpourri	(6:30)
20a	Javel Hr Kaptajn
20b	Hils Fra Mig Derhjemme
20c	Jeg Har En Ven
20d	En Sømand Har Sin Enegang
20e	Annemari
20f	Raske Sømand