1	Ain't She Sweet/Schöner Gigolo, Armer Gigolo/Five Minutes More/I'm Looking Over A Four Leaf Clover	3:25
2	The Old Fashioned Way	3:22
3	La Paloma/Spanish Eyes	4:32
4	Let's Do It/My Melancholy Baby/Red Roses For A Blue Lady	3:46
5	Über Den Wellen/Dorfkinder Walzer/The Dollar Waltz/The Merry Widow Waltz	3:37
6	If You Were The Only Girl In The World/Die Ganze Welt Ist Himmelblau/Rose Marie/Glutrote Rosen	3:57
7	Sag Beim Abschied Leise Servus/Edelweiss/Are You Lonesome Tonight?	3:38
8	Dein Ist Mein Ganzes Herz/Wish Me Luck As You Wave Me Goodbye/Ich Bin Nur Ein Armer Wandergesell	3:41
9	Lili Marlene/Maria Elenda/Seemann, Deine Heimat Ist Das Meer	6:02
10	Hymne A L'amour/La Novia	3:53
11	Memory	3:30
12	Paper Roses	3:29
13	El Bimbo/Brazil/Maria From Bahia	4:07
14	Delilah	2:41