1-1	Povl Dissing Med The Beefeaters*–	Den Grimmeste Mand I Byen	3:08
1-2	Povl Dissing Med Benny Holst–	Spillemanden	2:56
1-3	Povl Dissing–	Ingen	4:01
1-4	Povl Dissing Med The Beefeaters*–	Lad Mig Blive Noget	4:25
1-5	Povl Dissing–	Godt Nyt I Dag	3:06
1-6	Povl Dissing–	Honningland	4:03
1-7	Povl Dissing–	Anemonesmil	3:53
1-8	Povl Dissing Med Benny Holst–	Tak For Gode Som For Onde År	6:01
1-9	Povl Dissing Med Rudolph Hansen Og "Flop"–	Trubaduren	3:46
1-10	Povl Dissing Med Benny Holst–	Lille Sommerfugl	3:59
1-11	Povl Dissing–	Ved Verdens Ende	0:56
1-12	Povl Dissing–	Godmorgen	2:29
1-13	Povl Dissing–	En Lille Sang	2:33
1-14	Povl Dissing–	Bolchedyret	3:18
1-15	Povl Dissing Med Benny Holst, m.fl–	Jeg Er Så Dejlig Jeg Ikke Behøver Pral	2:56
1-16	Povl Dissing Med Benny Holst–	Fiskeren	3:50
1-17	Povl Dissing–	Jeg Gik En Tur I Nat	1:32
1-18	Povl Dissing–	Først Kommer Pigerne	3:08
1-19	Povl Dissing Med The Beefeaters*–	Floobie Doobie Doo	3:36
1-20	Povl Dissing–	Jeg Gør Dig Rig Igen	4:15
1-21	Povl Dissing–	De Er Fjern	3:47
1-22	Povl Dissing–	Hør Nu Tuder Blæsten	7:34
1-23	Povl Dissing Med The Beefeaters*–	Han Skød Pistolen Af	3:45
2-1	Povl Dissing Med Freddy Fræk–	25 Minutter Endnu	4:28
2-2	Povl Dissing Med The Beefeaters*–	Kvælerslangen	2:31
2-3	Povl Dissing–	Lille Gigolo	3:13
2-4	Povl Dissing–	Den Første Gang Jeg Så Dig	3:34
2-5	Povl Dissing Med Freddy Fræk–	Lille Anna	5:36
2-6	Povl Dissing–	Tape Fra En Halv Mand	10:40
2-7	Povl Dissing–	Nøgne Øjne	4:42
2-8	Povl Dissing–	Den Største Kæmpe Storebror	3:29
2-9	Povl Dissing–	Forbudtland	1:25
2-10	Povl Dissing–	Frøken Giv Mig Himlens Nummer	4:04
2-11	Povl Dissing Med Benny Holst–	Gud Ved Hvem Der Kysser Dig Nu?	3:01
2-12	Povl Dissing–	Rime-Rikke	1:49
2-13	Povl Dissing–	Hvem Synger Hvem Danser	2:11
2-14	Povl Dissing–	En Trold Red Til Rold	3:03
2-15	Povl Dissing Med Benny Holst–	Fabeldyret	3:13
2-16	Povl Dissing Med Benny Holst–	Du Lille Svale	2:21
2-17	Povl Dissing Med Benny Holst–	Jeg Tændte Ingen Sol For Dig	4:38
2-18	Povl Dissing–	Min Butik (Kom Og Køb)	2:21
2-19	Povl Dissing–	Hvor Er Man Henne	5:03
2-20	Povl Dissing–	Habakuk Fra Høm	6:55
2-21	Povl Dissing–	Køb Blomster	6:20