1-01	Isabella	3:06
1-02	Fløjt Om Kærlighed	3:18
1-03	Lyt Til Guitarens Klang	3:18
1-04	Du Holdt Mig For Nar	3:24
1-05	Bandittens Sang	2:52
1-06	Du Og Jeg	2:44
1-07	Oh Min Papa	3:28
1-08	Dag Efter Dag	3:21
1-09	Istanbul	3:21
1-10	Du Er Noget Så Sød	3:15
1-11	Emigrantens Sang	3:17
1-12	Bytte Partner	2:40
1-13	Sangen Fra Wien	2:54
1-14	Til Paris Med Den Pige Du Elsker	2:24
1-15	Hjertenskær	3:28
1-16	Stjernernes Sang	3:10
1-17	Oppe På Bjerget	2:55
1-18	Hemmelig Kærlighed	2:37
1-19	Falleri Og Fallera	3:16
1-20	Too Little Time	3:02
1-21	Når Kastanien Står I Blomst På Råshuspladsen	3:00
1-22	Volgas Sønner	3:12
1-23	Jeg Ser Kun Dig	2:58
1-24	Kun Den Som Ved	2:42
2-01	Bjergenes Sang	3:12
2-02	En Jeg Kan Li'	2:19
2-03	Oh Baby Mine, Jeg Bli'r Så Ensom Vocals – Kirsten Hassel	2:58
2-04	Jeg Har En Klokke Der Ringer Vocals – Kirsten Hassel	3:22
2-05	Musikerens Mareridt	3:14
2-06	Chattanoogie Shoe Shine Boy	3:22
2-07	Lille Kammerat	3:17
2-08	Jeg Kommer I Nat Under Balkonen	2:49
2-09	Gilly Gilly Ossenfeer Katzen Allen Bogen I Tyrol	3:17
2-10	Længsel	2:52
2-11	Toner I Måneskin	3:13
2-12	Tæl Hver En Glæde	3:25
2-13	Hilsen Fra Mr. Gregory	2:49
2-14	Storby Blues	3:35
2-15	Lad Tiden	3:43
2-16	Skokiaan	3:16
2-17	Sagnet Om Tina	2:51
2-18	Annelise	2:54
2-19	Vodka Fox	2:30
2-20	De Dansede Mambo	3:06
2-21	Kom Nu Fru Hansen	2:45
2-22	Godnat Lille Skat Godnat	2:51
2-23	For Første Gang	3:21
2-24	Forår I Texas	2:40
3-01	Et Brev Med Tre Kærlige Ord	3:31
3-02	Mallorca, Kærlighedens Ø	3:20
3-03	Kom Til Mig Med Kærlighed	3:31
3-04	Måne For To	2:54
3-05	Lille Pige	2:35
3-06	Liljekonvaller	3:21
3-07	Solprinsesserne	3:25
3-08	Min Søn Min Søn	3:16
3-09	Hvergang Du Smiler Lidt Til Mig	2:23
3-10	Dans Kun Med Mig	3:00
3-11	Dejlige Ungdom	3:20
3-12	Till Dig Går Min Tanke	3:05
3-13	Hawaiian Blues	2:45
3-14	Two Little Children	3:06
3-15	Meine Heimat Bist Du	3:05
3-16	Die Grauen Stunden	3:22
3-17	Blaue Nacht Am Lido	2:55
3-18	Zum Abschied	3:17
3-19	Ich Hab' Dich So Lieb	3:20
3-20	Zwei Blaue Augen	3:06
3-21	Chrysanthemen Blues	3:36
3-22	Das Machst Nur Du	2:57
3-23	Alles Mitsingen	6:12
3-24	Der Blumenmarkt Von Nizza	3:08
4-01	Auf Jamaika Da Seh'n Wir Uns Wieder	3:31
4-02	Schlaff Mein Kleiner Liebling	3:06
4-03	Was Weisst Du Von Liebe Bambina	3:17
4-04	Wo Bist Du	2:54
4-05	Weit Ist Der Weg Nach Hause	3:30
4-06	Niemand Weint Um Mich, Wenn Ich Gehe	3:00
4-07	Das Schiff Geht In See Heute Nacht Vocals – Bibi Johns	3:12
4-08	Gin Und Rum	2:30
4-09	Er Wollte Keine Als Nur Die Eine	3:40
4-10	Big Belly	2:36
4-11	In Der Mitte Von Samoa	2:12
4-12	Iren	2:13
4-13	Wenn Die Glocke Sieben Schlägt	2:12
4-14	Good Morning Boys	2:16
4-15	Angel Baby	2:41
4-16	Es Ist Kein Klavier In Diesem Haus	2:37
4-17	Der Chico Aus Portorico	2:22
4-18	Bernadine	2:29
4-19	Tomboy	2:05
4-20	Fly Little Bluebird	2:06
4:21	Banjo Melodie	2:45
4-22	Rosalie Aus Rimini	2:37
4-23	In Den Strassen Von Athen	2:44
4-24	Margot	2:58