En uforglemmelig koncertoptagelse med De Gyldne Løver med bl.a. den nye "Farvel Til Frederikshavn"
På mærkerne ; Farvel til Frederikshavn ; Troels fløjtespiller fra Frederikshavn ; Brevet til direktøren ; Bundgarnsfiskerne ; Farvel til mine venner ; Søndag, skøn´ dag ; Jens og søen ; En glad mand ; Husker du det? ; Farvel min ven ; Manden som opfandt øl ; Munken fra Børglum ; Vejrhanen ; Hvad skal vi sig´ til børnene ; Derfor blev vi spillemænd ; Tordenskjold var go´ nok ; Vi ses en anden gang ; Der er lang vej til pessevaren